玉山舉辦信託講座分享家族與安養信託 | 銀行先生
2021年12月21日—玉山銀行持續推動信託2.0,除了在產品創新外,更積極推廣信託觀念與知識,於12月16日舉辦信託講座,會中介紹家族信託及安養信託,讓更多顧客了解退休 ...
玉山銀行舉辦「信託講座」,分享家族信託與安養信託,讓顧客可以提前規劃,守護美好未來生活。圖/玉山銀行提供玉山銀行持續推動信託2.0,除了在產品創新外,更積極推廣信託觀念與知識,於12月16日舉辦信託講座,會中介紹家族信託及安養信託,讓更多顧客了解退休保障及家族傳承須做好哪些準備,提前規劃信託,守護美好未來生活。
玉山銀行邀請國際通商法律事務所合夥律師邱佩冠,針對家族信託進行深度解析,分享如何運用家族信託解決資產保全及永續傳承議題。家族信託須從家族成員、財產分布狀況及特定資產分配等多個面向,進行詳細分析,才能完善規劃家族信託,解決永續傳承議題,讓財富可以一代傳一代。
玉山銀行指出,鑑於高齡化、少子化與詐騙等社會現象,玉山信託專家團隊建議可透過「玉山預開型安養信託」規劃退休財產之運用,該產品具有信託財產門檻無限制與彈性收費機制的特色,顧客可以先簽立契約,待有需要或退休時再存入信託財產啟動撥付及照顧機制;今年也推出「以房養老貸款」,顧客將房屋抵押給銀行,銀行於貸款期間每月撥付穩定的生活資金,若結合安養信託將生活資金存入信託專戶專款專用,保障更加倍。
為了讓更多民眾了解信託觀念,玉山銀行也會到醫療院所、社區大學等機構推廣信託觀念,鼓勵民眾預先規劃安養信託,另亦透過線上視訊與顧客說明信託服務。截至第三季,安養信託新增財產餘額為民營銀行第一,截至11月底新增受益人數已較去年成長5倍以上,成效顯著。玉山將持續秉持「心清如玉、義重如山」的精神,發展全方位信託服務,滿足顧客多元需求,提供最溫暖的信託服務。
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