海外券商的種類與規範 | 銀行先生
一般我們開戶的海外券商多為證券經紀商。...服務,也會有退休規劃以及節稅建議等服務,知名的大券商多屬於此類(MerrillLynch、WellsFargo、MorganStanley)。
經營證券業務之證券商,可分為證券承銷商、證券自營商以及證券經紀商。而同時經營三種業務者,則為綜合證券商。一般我們開戶的海外券商多為證券經紀商。
證券經紀商主要功能就是提供交易平台給客戶,進行證券買賣的仲介和執行交易,根據功能以及付費分為兩種不同的券商:
完全服務券商(Full-Service Broker):提供完整的服務,尤其是提供投資建議與研究報告,並有專人服務,也會有退休規劃以及節稅建議等服務,知名的大券商多屬於此類(Merrill Lynch、Wells Fargo、Morgan Stanley)。單筆交易費用約100-500美元,大多還會收帳戶年費約100-500美元。
折扣券商(Discount Broker):大多為網路券商,由投資人透過網路自行下單,提供線上的非固定客服,但僅回答操作問題,不提供建議與諮詢服務。單筆交易約7-20美元,因費用相較之下低廉許多,因此被稱為折扣券商。
然而,要注意的是,大部份的折扣券商其實只是提供一個交易平台(也就是作為仲介經紀券商),並不經手客戶的證券和款項,而是由合作的交割結算券商進行證券、款項的處理以及保管。證券交易牽涉許多步驟,包含:
審核、開設和控管客戶的帳戶
提供投資建議和接受客戶的交易指令
執行客戶的各種交易指令
提供和調整控管融資、融券帳戶的信用額度
提供客戶執行指令的書面確認
從客戶接收或傳遞客戶基金或證券
保存交易的紀錄,包括客戶帳戶每個月的報表和週期性的聲明
提供客戶基金和證券的保管
對客戶有效的交易進行結算和交割
能夠執行上面提到所有功能的券商稱為「自行結算經紀券商」(Self Clearing Firm),如Merrill Lynch、Morgan Stan...
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