[問題] 請問何謂『受託信託財產專戶』?感謝! | 銀行先生
作者guidex(guidex).看板CFP·看板CFP·標題[問題]請問何謂『受託信託財產專戶』?·時間TueApr523:19:192016·onSale:投資有賺有賠,你想叫理專把賠的錢 ...
作者guidex (guidex)
看板CFP
標題[問題] 請問何謂『受託信託財產專戶』?感謝!
時間Tue Apr 5 23:19:19 2016
因為長輩重病,我們去國稅局申請歸戶財產清單, 發現103的綜合所得稅清單有下列兩個項目 (利息)中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 (財交)中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 請問 1) 這兩項是用途為何? 因為長輩很信任中國信託的業務專員,很多理財規劃的 事情都交給她處理,只知道她幫長輩買了不少月配的基 金,但帳面上的投報率有不少虧損! 請問 2)我們如何查這個業務到底幫長輩做了哪些動作?如何 申請所有的交易紀錄? 目前許多事情待處理,只好上來請教各位先進,萬分感謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.43.143.121 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1459869562.A.771.html[1]→ onSale: 投資有賺有賠,你想叫理專把賠的錢吐出來是有點困難 04/05 23:50
→ ameryu: 台灣沒有(信託第三方監察單),資料拉出來未必會是真的, 04/06 00:10
→ ameryu: 建議您去找一下國外的信託機制來比較一下就知道。 04/06 00:11
→ ameryu: 台灣的「信託環境」還有很大的進步空間,與改進空間, 04/06 00:12
→ ameryu: 就小弟所知,大多數的銀行理專,還要去上信託的專門課程。 04/06 00:13
→ ameryu: 交易紀錄,去找長輩的存摺應該就有紀錄,不過要看是哪一本 04/06 00:18
→ ameryu: 補充一點資料,長輩若意識不清,要找律師幫忙。 04/06 00:23
→ amer...
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